先说个实在话：这类系统好不好用，跟功能多少关系不大，跟流程贴不贴合关系很大。

调研这步别省

统计口径要统一。同一个数字，不同部门算法不一样，最后会吵起来。

项目最怕的是甲方内部意见不统一，做一半停在那儿，谁都不敢拍板。

现场的网络和设备条件先摸清楚，不然上线了才发现跑不动。

就这点事。

别追求一步到位。分阶段上，每期解决几个痛点，效果反而更好。

审批流程别设计得太长，环节一多，大家就开始绕开系统走线下。

有个细节，旧系统的使用习惯要尊重。改得太猛，抵触情绪会很大。

调研的时候多问一句有没有例外情况，这些地方往往是后面出问题的源头。

搜索和筛选是用得最多的功能，这块做得顺手，整体评价会高不少。

批量的导入导出看着不起眼，实际能省下很多人力和怨气。

做这类项目久了，我发现最管用的判断标准很简单：一线员工是不是真的愿意用。

培训这事别省。系统做得再好，没人会用也是白搭。

接口对接经常是难点。跟现有系统打通这件事，要提前确认能不能做。

说白了，小范围试点能暴露大部分问题，比一次全铺稳妥得多。

权限体系一开始就要定好，返工的代价很大。

历史数据迁移这块一定要留足时间，老数据很少是干净的。

流程梳理比功能清单重要。先把现在怎么干写清楚，再谈系统怎么支撑。

设计和体验

报表需求要问细。不同的人要的数据不一样，笼统说「要报表」等于没说。

系统推进真正的难点在人。技术上能解决的都好办，习惯才是硬骨头。

先说个前提，系统要留扩展余地，业务一两年就会变，太死的架构很难改。

文档别省。接口说明、操作手册、维护记录，后面接手的人会感谢你。

日志和操作留痕，出问题时特别有用。谁在什么时候改了什么，一查就知道。

数据看板别做得太花。领导要看的就那几个数，堆一堆图表反而找不到重点。

上线和推广

反馈渠道要留。用户用着不顺手，得有个地方说，不然问题一直埋着。

系统上线的时间点要挑。别赶在业务最忙的时候切换，那是在给自己找麻烦。

老系统别一刀切下线。并行跑一段时间，出问题还有退路。这点挺重要。

验收的时候别只看功能有没有，要让人实际操作一遍走通业务流程。

就说这么多，剩下的自己碰。